今日早盘，A股冲高回落，上证指数在创年内新高后逐级调整，指数由红转绿，两市成交有放大趋势。

　　盘面上，有色、运输设备、黄金、汽车拆解等板块涨幅居前，医药、电信运营、华为算力、PEEK材料等板块跌幅居前。

　　运输设备行业迎政策利好

　　运输设备股近期连续强势上攻，板块指数17个交易日16日上涨，今日早间放量高开高走涨近4%，创半年多来新高。

　　铁大科技一度逼近30%涨停位，雷尔伟、通业科技等多股均在5分钟内直线20%涨停，长青科技、科安达、必得科技等亦秒速涨停。

　　昨日，发改委在新闻发布会上表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠民、又利企，一举多得。这是一个重大利好。

　　发改委指出，以设备为例，去年，中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。

　　此外，近日，发改委会同工信部、财政部、住建部等部门印发《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》要求，对标国内国际先进水平，明确工业设备、信息通信设备、交通运输设备等六大类43种用能产品设备能效要求，推进用能产品设备节能降碳。

　　根据中国汽车工业协会、中国物流与采购联合会等权威机构的数据，2023年运输设备行业保持稳定增长。其中，汽车行业表现尤为突出，产销量持续增长，新能源汽车市场尤其活跃。同时，铁路、公路、水路、航空等多种运输方式协同发展，交通固定资产投资持续高位运行，为运输设备行业提供了广阔的市场空间。

　　国金证券表示，2023年我国铁路固定资产投资同增7.5%，迎来增长拐点。动车组运行480万公里或12年左右需要五级修，2011年—2016年动车组保有量五年增长20%，对应2023年五级修进入爆发期，轨交装备维保市场有望高增，建议关注轨交车辆龙头中国中车。

　　人形机器人前景广阔

　　续昨日暴涨逾88%之后，今日港股“人形机器人第一股” 优必选再度放量高开高走。截至发稿，最高摸至328港元，飙涨逾61%， 开盘仅约1小时成交就接近昨日全天成交，近3个交易日最高累计暴涨230%。

　　近日，优必选发布的一段视频显示，优必选工业版人形机器人Walker S已经进入蔚来汽车第二先进制造基地总装车间，接受实地“培训”，在汽车工作流水线上与人类协作完成装配、质检作业。

　　在优必选连续暴涨带动下，早间A股人形机器人概念也大幅高开，板块指数一度涨逾3%，创历史新高。不过冲高后，短期获利盘涌现，板块指数逐渐下滑。天奇股份开盘一字涨停，连续第2日封板，博实股份、夏厦精密等涨幅居前。

　　今年以来，人形机器人产业因大模型的出现而急剧升温。据国际机器人协会预测，2021年至2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到8700亿元。

　　高盛认为，在理想状态下，预计到2035年，人形机器人市场能够达到1540亿美元的规模，接近2022年全球电动汽车市场以及全球智能手机市场的1/3。

　　马斯克则更加乐观的预测，未来，假设人形机器人与人口比例为2:1，人形机器人需求量有望达到100亿台—200亿台，人类对人形机器人的需求甚至会远远超过汽车。

　　中国接连发布人形机器人产业促进政策，今年1月，工信部、科技部、中国科学院等7部门正式发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》任务提到，打造标志性产品，做强未来高端装备。其中，写在第一位的就是人形机器人。

　　此外，工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

　　西南证券指出，随着硬件算力的提升，AI愈加智能化，在算法大厂的联合努力下，人形机器人的商业化落地指日可待。在关注硬件从0到1形成量产趋势之余，AI和机器人的结合进展同样值得关注，AI+机器人将成为行业未来发展的主旋律。