波音(Boeing)周一启动了两次股票发行,可能筹资近190亿美元。在亏损不断增加的情况下,该公司正面临日益加大的财务压力。
这家陷入困境的航空巨头计划出售9000万股普通股和50亿美元的存托股票,每份股票代表新发行的a系列强制性可转换优先股的股份。根据上周的收盘价,波音公司可以通过发行普通股筹集超过139.5亿美元。
周一,阿联酋时间下午6点(纽约时间上午10点),波音股价下跌1.88%,至每股152.10美元,使该公司市值达到938.7亿美元。自今年年初以来,该股已累计下跌38.43%。
波音表示,每股普通股的名义或面值定为5美元。此举包括承销商额外30天的选择权,可额外购买1,350万股普通股和7.5亿美元的存托股票,以解决超额配售的问题。
波音公司表示,其目标是将此次发行的净收益用于一般企业需求,可能涵盖营运资金、债务偿还、资本支出和子公司的投资。
此次发行的主要簿记管理人包括高盛(Goldman Sachs)、美国银行证券(BofA Securities)、花旗集团(Citigroup)和摩根大通等金融公司。
波音公司表示,根据存款协议的条款,存托股票的持有人将获得部分优先股的权利,如股息、投票权和股票转换的选择权。
该公司表示,打算申请在纽约证券交易所上市存托股票,代码为“BA.PRA”。
波音表示:“预计优先股的清算优先权为每股1000美元。”
除非提前转换,否则每股优先股将在2027年10月15日之前自动转换为普通股,股票数量取决于设定的转换率。同样,每份存托股票将按比例转换为少量普通股。
本月早些时候,波音与银行达成了一项100亿美元的信贷协议,并表示计划通过股票和债券发行筹集至多250亿美元,以充实其资产负债表。
波音公司正在处理一系列与飞机安全和制造过程有关的危机。
10月8日,美国航空监管机构向航空公司发出安全警报,警告某些波音737飞机的方向舵运动受限或受阻的潜在风险。
上周,波音公司新任首席执行官凯利·奥特伯格公布了一项四点战略,以扭转这家陷入困境的美国飞机制造商的命运,此前该公司第三季度的亏损几乎翻了两番,达到60多亿美元。
在截至9月底的三个月里,该公司净亏损超过61.7亿美元,而去年同期的亏损为16.4亿美元。收入按年计算下跌约1.5%至178.4亿元。
该公司的工厂工人还拒绝了一份新的劳动合同,该合同将在4年内将他们的工资提高35%。该公司的小时工要求加薪40%,并改善退休福利,他们对过去10年工资小幅上涨感到失望,而高管们则获得了丰厚的薪酬。