全球领先的电动机和大型驱动器
纽约，2024年5月16日美通社——KPS Capital Partners, LP(“KPS”)今天宣布，通过一个新成立的附属公司，它已经签署了一项最终协议，以35亿欧元的企业价值从西门子股份公司(“西门子”)(XTRA: SIE)手中收购Innomotics GmbH(“Innomotics”或“公司”)。该交易预计将于2024年第四季度或2025年第一季度完成，并取决于惯例成交条件和批准。
innootics是全球领先的关键任务电机和大型驱动系统供应商，可优化客户的流程，正常运行时间，效率和盈利能力。除了提供增值客户服务和解决方案外，公司还生产低压电机、高压电机、中压驱动器和其他组件的完整产品组合。该公司以其工程专业知识和行业领先的成功项目记录为大型，高技术的终端市场提供服务。Innomotics的产品和服务能够满足客户最苛刻的要求，同时实现显著的节能、脱碳和可持续性。Innomotics总部位于德国纽伦堡，年收入约为33亿欧元，拥有约15,000名员工，在欧洲、中东、美洲和亚太地区设有16家工厂。
KPS联合创始人兼联合管理合伙人Michael Psaros表示:“我们很高兴收购Innomotics，并在该公司150年无与伦比的技术创新历史的基础上创建一个蓬勃发展的独立企业。innootics是电机和大型驱动器的全球行业领导者。在许多方面，KPS正在通过innootics投资于21世纪的未来。在电气化、节能、数字化、城市化以及氢等新能源商业化的全球大趋势中，公司处于有利地位。我们期待与Innomotics的高级管理层和利益相关者合作，积极加速公司的增长轨迹和价值创造机会。我们感谢西门子将Werner von Siemens创建的标志性传统业务委托给KPS。我们为世界上最大的工业公司继续将KPS视为同行制造商和值得信赖的合作伙伴而感到自豪。”
Psaros先生继续说道:“收购Innomotics再次证明了KPS平台在欧洲的力量。自2020年以来，KPS已从德国、比利时、意大利、爱尔兰、挪威、瑞士和英国的领先企业卖家手中收购或承诺收购17家企业，总价值超过115亿美元。”
Innomotics首席执行官Michael Reichle表示:“KPS凭借其卓越的制造记录和全球平台，是新Innomotics的理想所有者。我们将延续我们在成功技术创新方面的广泛记录，为客户提供世界一流的产品、解决方案和服务。”Reichle先生继续说道:“我们期待与KPS和我们的人才密切合作，继续为全球客户提供重要价值，并加强Innomotics强大的技术领导地位。innootics将继续受益于工业和社会对高效电气化和能源消耗的可持续发展需求所驱动的强劲增长潜力。”
Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Gleiss Lutz担任KPS的法律顾问，Bank of America和Lazard担任财务顾问。巴克莱(Barclays)、花旗银行(Citibank)、高盛(Goldman Sachs)、联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、三菱日联金融集团(MUFG Bank)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、瑞银(UBS)和意大利联合信贷银行(UniCredit)承诺为该交易提供债务融资。
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sinnomotics GmbH是全球领先的电机和大型驱动系统供应商。公司将深厚的工程专业知识和跨行业和地区电气解决方案的领先创新力量结合在一起。凭借150多年的工程专业知识，Innomotics长期以来一直是全球工业和基础设施可靠运动支柱的一部分。通过将公司最高效的产品和成熟的专业知识与突破性的创新相结合，Innomotics不断为客户提高工业效率、电气化、可持续性、脱碳和数字化。Innomotics的运营总部位于德国纽伦堡，是西门子公司的全资子公司。该公司在全球拥有约15,000名员工。innootics在49个国家拥有16家工厂和全面的销售和服务机构，在一个具有弹性和不断增长的市场中，在各个地区和行业中拥有均衡的全球足迹。欲了解更多信息，请访问www.innomotics.com。
LPKPS通过其附属管理实体，是KPS基金的管理者，KPS基金是一个投资基金家族，管理着约214亿美元的资产(截至2023年12月31日)。三十多年来，KPS的合伙人通过对包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造业在内的各种行业的制造业和工业公司进行控股股权投资，致力于实现显著的资本增值。KPS通过与才华横溢的管理团队建设性地合作，为投资者创造价值，使业务变得更好，并通过结构性地改善其投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力，而不是主要依靠财务杠杆，为投资者创造投资回报。KPS基金的投资组合公司目前的年总收入约为203亿美元，在26个国家经营222家制造工厂，在全球范围内直接或通过合资企业拥有约48,000名员工(截至2023年12月31日)。有关KPS的投资策略和投资对象的详细介绍，请访问www.kpsfund.com。
关于德国KPS Capital Partners, LP KPS欧洲总部位于德国法兰克福，收购了德国领先的工业公司的业务。KPS从罗伯特·博世公司收购了底盘制动国际公司，从蒂森克虏伯公司收购了沃帕卡铸造公司，从阿迪达斯公司收购了泰勒制造公司，最近宣布从Equistone Partners公司收购了Sport Group。KPS以前的投资组合公司也完成了对德国领先公司的收购，包括American & Efird收购德国的gtermann Holdings SE，以及Motor Coach Industries与戴姆勒公司在北美公路客车业务上的战略合作伙伴关系和少数股权结构。目前，KPS投资组合公司在德国的营收为20亿欧元，拥有9家制造工厂，员工超过5200人(不包括即将收购的Sport Group和Innomotics)。
西门子是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗保健领域的领先技术公司。从更节约资源的工厂、弹性供应链、更智能的建筑和电网，到更清洁、更舒适的交通以及先进的医疗保健，西门子致力于为客户创造真正的价值。通过将现实世界与数字世界相结合，西门子助力客户改变行业和市场，帮助他们改变数十亿人的日常生活。西门子还拥有上市公司西门子医疗的多数股权，西门子医疗是一家全球领先的医疗技术提供商，正在塑造医疗保健的未来。截至2023年9月30日的2023财年，西门子集团实现收入778亿欧元，净利润85亿欧元。截至2023年9月30日，西门子在全球拥有约32万名员工。欲了解更多信息，请访问www.siemens.com。
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前瞻性声明本新闻稿包含“前瞻性声明”，包括有关预期交易的声明。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“潜力”、“寻求”、“应该”、“认为”、“将”、“将”和类似的表达来识别，或者他们可能使用未来日期。本文件中的前瞻性陈述包括但不限于有关公司对预期交易的完成、时间安排和预期影响的预期陈述。这些前瞻性陈述受假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能随时发生变化，因此请读者注意，实际结果可能与任何前瞻性陈述中的表述存在重大差异。可能导致实际结果不同的因素包括:可能导致最终协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生，或可能导致本协议中预期的交易无法完成;公司、KPS或西门子无法满足交割条件;以及其他风险和不确定性。除非法律明确要求，公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本文档中的所有前瞻性陈述均受本警示性陈述的完整约束。
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