剧情简介

　　该银行在本财政年度发行了价值7.5亿美元的5年期优先债券，票面利率为4.875%。

　　印度国家银行(SBI)在5年期债券中筹集了6亿美元，这是2024年印度公司首次发行美元债券

　　通过它的Lo

　　这家英国最大的大众贷款机构收到了总计35亿美元的债券发售报价。

　　SBI优先考虑真金白银投资者，而不是对冲基金，最终募集资金达到6亿美元。一名不愿透露姓名的消息人士对印度经济时报说:“在最初的价格指导为T+150个基点后，SBI吸引了投资者35亿美元的兴趣。”一个基点等于百分之一百分点。

　　上述消息人士称，占该国未偿银行信贷近五分之一的SBI将把这笔资金用于进一步放贷。

　　消息人士称，这些债券的价格比可比期限的美国国债高出117个基点，换算成收益率在5.10%左右。最初的预期是比美国国债高出150个基点。

　　“订单的规模和质量、与最初价格指引相比的大幅压缩，以及紧凑的最终定价结果，都证明了印度央行稳健的信贷指标，以及印度宏观经济的强劲基本面，”汇丰印度金融机构集团主管西达尔特?夏尔马(Siddharth Sharma)表示。他是此次发行的安排人。

　　美国银行(Bank of America)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、三菱日联金融集团(MUFG)和摩根大通(JP Morgan)参与了此次发行。

　　摩根大通(JP Morgan)和渣打银行(Standard Chartered Bank)拒绝就此事置评，而记者未能联系到MUFG请其置评。发送给SBI、美国银行(Bank of America)和法国巴黎银行(BNP Paribas)的电子邮件截至发稿时尚未收到回复。

　　SBI在新年伊始加强了在国际市场的筹资活动，上周通过离岸银团贷款筹集了10亿美元，并通过绿色票据的私募筹集了2.5亿美元。

　　该银行在本财政年度发行了价值7.5亿美元的5年期优先债券，票面利率为4.875%。

　　这批债券的发行价比美国可比国债高出145个基点。根据Reg-S/144A, SBI可以向美国和其他市场的投资者发行证券，而无需向美国证券交易委员会注册。

　　周三，标准普尔和惠誉对拟发行的美元计价债券给出了“BBB-”投资级评级。标普称，这些优先无担保票据是SBI 100亿美元中期票据计划的重要组成部分。该评级与SBI的长期发行人信用评级(BBB-/稳定/A-3)一致。标普表示:“该银行的评级凸显了其主导市场地位和强大的存款业务，印度强劲的经济增长支撑了SBI的贷款扩张、资产质量和整体盈利能力。”

　　SBI最近在国际贷款和债券市场展开一系列活动之际，由于市场预期美联储(fed)将在未来几个月降息，过去一个月美国债券收益率大幅下降。美国较低的利率使得国内金融实体以美元融资的成本更低。

　　此外，据说全球投资者对评级较高的国内银行的发行表现出了强劲的兴趣，因为过去几年该行业的运营指标出现了大幅改善。

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