该公司董事会已批准将Believe出售给其创始人兼首席执行官Denis Ladegaillerie领导的财团,为该财团获得该公司的多数股权铺平了道路。
大约两周前,华纳音乐集团宣布不再有意竞购这家总部位于法国的数字音乐公司。
ladegaillerie领导的财团表示,董事会的决定意味着他们收购Believe多数股权的所有条件都已满足。Believe预计该财团将在“未来几天”提交正式报价。
该公司在周五(4月19日)发表的一份声明中表示,该公司董事会(不包括那些参与财团或已经同意将其股份出售给财团的董事会)一致投票对该要约提出“赞成意见”,因为这“符合公司、股东和员工的利益”。
该公司在声明中表示:“该要约也符合管理层所追求的战略,同时受益于与其发展计划一致的大股东的支持,并有能力支持公司在下一阶段的增长和市场整合。”
“这将使公司能够加强其定位,以抓住由全球音乐和音乐出版行业艺术家数字化转型驱动的市场机遇,并雄心勃勃地建立一个依靠技术适应数字世界的独立音乐全球参与者。”
董事会的决定在一定程度上是基于一个“特设委员会”的建议,该委员会由三名与此次出售无关的董事会成员组成,其结论是,此次出售“符合公司的战略,应该不会对就业产生特别影响”。
特别委员会指出,Believe以每股15欧元的价格出售给财团,与过去20个交易日的股票均价相比,溢价38.2%,与此前120个交易日相比,溢价52.2%,与去年12月开始流传出售传闻时的股价相比,溢价50%。
然而,该委员会还指出,出售价格低于该公司2021年IPO时19.50欧元的股价。
周四,Believe在巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)的股价收于14.90欧元。
今年2月,包括Ladegaillerie、瑞典私募股权公司EQT和投资公司TCV控制的基金在内的一个投资者财团公开出价,以每股15欧元的价格收购Believe 100%的股份,对该公司的估值为15.23亿欧元(16.4亿美元)。
不久之后,华纳音乐集团(WMG)透露,它也有兴趣竞购Believe,出价更高,每股17欧元,这将使该公司的估值达到17.263亿欧元(18.72亿美元)。
在与法国证券监管机构AMF (autorit
des march
Financiers)进行了一番反复交涉后,这家总部位于巴黎的公司通过一个安全的“数据室”向WMG提供了机密财务信息。
在窥探了Believe的数据后,WMG于4月6日宣布不会竞购Believe。
Believe的特设委员会在其决定中指出,对Believe“没有竞争要约”。
然而,该财团对Believe的所有权可能不会像Ladegaillerie和其他财团最初希望的那样达到100%。
4月12日,潜在买家表示,他们不会要求排挤少数股东,这意味着“希望这样做”的少数股东将能够继续投资于Believe,该公司在周五的声明中表示。
在同意收购Believe股东Luxco BD、Ventech和XAnge的股份后,该财团将控制Believe至少71.92%的股份,其中包括Ladegaillerie在该公司的现有股份。
该公司将继续在巴黎泛欧交易所上市。全球音乐产业