圣米格尔集团(SAN Miguel Corp.)旗下的商业银行(Bank of Commerce)完成了以比索计价的固定利率债券发行，成功融资65.7亿比索，为到期债务进行再融资。

　　上周五，BankCom在提交给证交所的文件中表示，由于机构和散户投资者的强劲需求，从4月30日至5月9日发行的1.5年期B系列债券获得了1.3倍的超额认购。

　　这些债券将于5月16日在菲律宾交易交易所(Philippine trading and Exchange Corp.)发行并上市，是现有200亿比索债务计划的第二批债券。

　　该行指出:“根据《证券监管法》第9.1(e)条，B系列债券无需注册，而且尚未在美国证券交易委员会(sec)注册。”

　　这些债券被菲律宾评级服务公司(Philippine Rating Services Corp.)评为“PRS Aa”，前景稳定，这意味着该银行有很强的偿债能力。

　　以比索计价的债券的固定利率为每年6.5635%。

　　荷兰国际集团(ING Bank n.v.)、马尼拉分行(ING)和菲律宾商业资本公司(Philippine Commercial Capital Inc.)被指定为此次发行的联合主承销商和簿记行，BankCom与荷兰国际集团和PCCI Capital一起担任销售代理。

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　　该银行于2022年7月首次发行了75亿比索的两年期A系列债券，总订单超过了最初的目标发行规模P3亿比索。这些债券将于今年到期。

　　BankCom去年公布的净收入为28亿比索，是2008年以来的最高水平，比一年前的18亿比索增长了56%。

　　这一强劲的业绩是基于核心贷款业务的改善，转化为9.52%的股本回报率，高于2022年的7.01%。

　　截至2024年3月底，该银行在菲律宾各地拥有140家分行和250台自动柜员机。

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　　在菲律宾证券交易所基准指数下跌0.47%的情况下，BankCom股价周五收盘上涨0.46%，至每股6.62比索。