菲律宾，马尼拉——多元化企业集团圣米格尔公司(SMC)计划在6月份发行固定利率债券，筹资200亿比索。

　　此次发行将包括将于2030年到期的6.5年期固定利率O系列债券和将于2034年到期的10年期固定利率P系列债券。

　　此次发行的总规模为200亿比索，包括150亿比索的基本报价和最高50亿比索的超额认购选择权。

　　根据SMC的指示性时间表，这些债券的公开发行期为6月17日至6月21日。

　　在菲律宾交易与交易公司(Philippine trading and Exchange Corp.)发行和上市的目标日期是6月28日。

　　SMC表示，此次发行的净收益将用于投资马尼拉国际机场(MIA)和布拉干的其他机场相关项目，以及/或因其债券持有人行使看跌期权而赎回系列债券，以及偿还系列债券。

　　高达175.6亿比索的净收益将被分配用于投资MIA和其他机场相关项目，和/或部分赎回系列债券。

　　同时，高达24.4亿比索将用于偿还该公司于2018年3月19日发行的F系列债券，年利率为6.625%，将于2025年3月19日到期。

　　SMC表示，F系列债券将于2025年3月19日偿还。

　　此次发行的债券已被菲律宾评级服务公司(Philippine Rating Services Corp)评为PRS Aaa级，评级展望为稳定。

　　PRS Aaa是PhilRatings给出的最高评级。

　　此次发行将来自SMC现有的500亿比索证券交易委员会(SEC)上架登记的比索计价债券的剩余部分。

　　2021年，SMC从其证券交易委员会批准的500亿比索货架计划的第一批中筹集了300亿比索。

　　2027年到期的300亿比索固定利率债券系列I, 2024年有看跌期权，年利率为3.3832%。

　　收益由SMC分配用于公司的一般资金需求。