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2024年08月19日 05时25分27秒
中概互联网板块和科技企业备受头部私募青睐，比如高瓴资本二季度新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等，景林资产二季度大手笔加仓台积电、英伟达等。业内人士认为，在AI浪潮汹涌向前的背景下，科技板块将持续涌现投资机会。与此同时，伴随国内经济的稳步复苏，中概互联网板块性价比优势日益凸显
近日，高毅资产、景林资产和高瓴资本的美股持仓情况陆续曝光，最新调仓方向也随之浮出水面。从加仓情况来看，中概互联网板块和科技企业备受头部私募青睐，比如高瓴资本二季度新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等，景林资产二季度大手笔加仓台积电、英伟达等。业内人士认为，在AI浪潮汹涌向前的背景下，科技板块将持续涌现投资机会。与此同时，伴随国内经济的稳步复苏，中概互联网板块性价比优势日益凸显。
不约而同加仓科技板块
近日，景林资产、高毅资产和HHLR Advisors（高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台）陆续在美国证券交易委员会（SEC）公布了截至今年二季度末的美股持仓情况。
从加仓方向来看，上述三家千亿级私募对科技股颇为青睐。
SEC披露信息显示，二季度景林资产建仓苹果股票共计16.56万股，期末持股市值约为3488万美元，位列景林资产美股持仓第13位。与此同时，景林资产二季度还增持了台积电逾116万股。目前，台积电在景林资产投资组合中的占比已超过12%，这是景林资产自去年四季度首次建仓台积电以来，连续第二个季度增持。
公开信息显示，在美股科技“七巨头”中，HHLR Advisors增持了其中的苹果、英伟达、谷歌、meta等公司。而且早在今年一季度，HHLR Advisors就曾大举买入超10家AI和半导体公司的股票，包括亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet、meta，以及英伟达、美光科技、ASML、台积电等。
在多位业内人士看来，伴随AI浪潮奔涌向前，科技板块将涌现诸多优质企业，其成长空间也将进一步被打开。不过，目前科技板块投资需关注估值和业绩兑现情况，切忌盲目追高。
中概互联网板块受青睐
除了AI浪潮下的科技板块，前期调整较大的中概互联网企业也得到头部私募的青睐。
公开资料显示，今年二季度HHLR Advisors新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股。
与此同时，景林资产今年二季度加仓幅度比较大的标的也包括阿里巴巴、贝壳、携程，持股数量环比增幅分别为322.73%、326.84%和125.76%。
景林资产认为，今年以来，中国股票的吸引力逐步显现。首先，市场对中国经济复苏前景更加乐观。其次，中长期资金入市以及海外机构大幅低配中国资产后的仓位再平衡，为国内市场流动性的改善奠定了基础。最后，由于日元套息交易者较少投资A股或港股，海外市场的短期波动对中国市场的实质性影响较小，相较于新兴市场，中国市场具有较强的吸引力。
拼多多成为共同的“心头好”
从前十大重仓股名单来看，拼多多成为三家头部私募共同的第一大重仓股。
SEC披露信息显示，截至今年二季度末，高毅资产的美股前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。相较于一季度末，高毅资产二季度增持第一大重仓股拼多多44.72万股，增持比例达39.29%。
景林资产二季度也大手笔加仓拼多多157万股。拉长时间来看，拼多多是景林资产的“长情股”。不过，从去年四季度开始，景林资产减仓拼多多的意愿较为明显，去年四季度减持42.3万股，今年一季度再度减持110.1万股。今年二季度的加仓动作足见其对该标的短期预期的扭转。
从股价表现来看，拼多多今年一季度股价跌超20%，二季度则反弹近15%。
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