总部位于新德里的Gold Plus Glass Industry已向印度证券交易委员会(Sebi)提交文件草案,拟进行首次公开发行(ipo)。该公司得到Premji Invest私人股本基金的支持。
此次IPO包括新发行价值50亿卢比的股票,以及两名发起人——苏雷什·蒂亚吉和吉米·蒂亚吉——除了Premji投资拥有的PI机会基金I和Kotak特殊情况基金外,还将出售157亿股股票。
PI Opportunities Fund是Premji Invest的子公司,Premji Invest是Premji Foundation的私募股权和风险资本投资部门,最终由Azim Premji控制。
假设将强制性可转换债券(CCDs)转换为股权,两家发起人累计持有该公司24.20%的股份。
PI Opportunities Fund通过强制可转换优先股(CCPS)持有Gold Plus Glass 16.45%的股份,Kotak Special Situations Fund通过CCPS持有9.3%的股份。
Gold Plus Glass声称是印度第二大浮法玻璃制造商,拥有22%的浮法玻璃制造能力。截至9月30日,它运营着3条可替代的生产线,能够生产透明玻璃和增值玻璃,在北阿坎德邦的鲁尔基和卡纳塔克邦的贝尔高姆两个地点的总产能为每天2050吨。
根据DRHP的说法,在新股发行的总收益中,该公司计划利用40亿卢比偿还未偿贷款,其余用于一般企业用途。
截至2023年9月30日,该公司的未偿还借款总额为1390亿卢比。
“还款/预付款项将有助减少我们的未偿债务,协助我们维持债务权益比率,并可动用我们的部分额外资金。
内部应计费用,用于进一步投资于业务增长和扩张。”
在截至9月份的六个月中,该公司报告的收入为83.4亿卢比,利润为4250亿卢比。
IIFL Securities、Kotak Mahindra Capital、Axis Capital和SBI Capital Markets是此次IPO的簿记主管理人。
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