卢森堡，2023年10月17日——(ACN Newswire)——Moolec Science SA (NASDAQ:MLEC;“公司”;“Moolec”)是一家以科学为基础的食品配料公司，今天宣布，它已达成协议，向Grupo Insud(“Insud”)发行2026年到期的可转换票据，本金约为2100万美元(“Insud可转换票据”)，执行价格为每股6.00美元。Insud可转换票据将以1000万美元的现金支付和Insud向Moolec提供的实物捐款发行。实物捐助包括获得Insud最先进的工业能力、运营服务的信贷，以及与Moolec于2021年开始的合资企业参与。到期时，Moolec将持有交付普通股、现金或现金和普通股组合的选择权。
此次交易是继Moolec之前宣布与Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX;“BIOX”)，确保供应约15,000吨HB4?大豆(“BIOX供应协议”)，可能会增加类似的数量。BIOX供应协议将通过发行可转换票据(“BIOX可转换票据”，与Insud可转换票据一起，“可转换票据”)以独立条款支付给Insud可转换票据。
根据BIOX供应协议，Bioceres作物解决方案将与HB4代农户合作，采购并交付Moolec大豆，并提供与可持续发展相关的溢价，这些大豆是在可再生农业实践下生产的，最大限度地减少了水、碳和化学足迹。世代HB4?项目是一项保留身份的农业项目，利用HB4?抗旱技术实现大豆-小麦作物轮作，提高农业可持续性。
这些可转换债券的现金和实物贡献总额约为3000万美元，其中包括大豆库存、运营服务和收购合资企业股权。
“我们很高兴宣布这些协议，这凸显了将战略参与者纳入股东的重要性。我们非常自豪地与生命科学行业的生物技术领导者Insud和顶尖的农业生物技术公司Bioceres Crop Solutions作为公司未来发展阶段的关键合作伙伴，”Moolec首席执行官Gastón Paladini说。“我们都有一个共同的目标，那就是为了所有人的利益，重新定义我们生产动物性食品的方式。这些合作强化了我们的愿景和股东的长期承诺，同时激励Moolec团队实现即将到来的里程碑，”首席执行官总结道。
“我们很自豪能够通过此次交易支持Moolec，并加快其产品线的发展，以巩固Moolec作为食品行业技术领导者的地位。我们不断追求卓越和创新，不仅通过提供资金，而且通过提供我们作为生物技术领域创新公司的经验，推动了我们的伙伴关系政策。Insud集团在阿根廷的执行董事Manuel Sobrado说:“Insud集团的宗旨是促进改善人们生活的新的、更好的方式。
“此次融资加强了我们的财务状况，使我们能够在充满挑战的金融市场中加速我们的商业模式。Moolec首席财务官jos
López Lecube表示:“这些票据为Moolec提供了健康的选择权，可以在三年内转换为普通股或现金。”他补充说:“现金收益将继续用于资助主要的研发项目，而实物捐款将确保所需的营运资金，以加快我们的商业化计划和产品开发计划。”
一个关于公司nvertible笔记
Insud可转换票据将在发行后36个月内到期，初始利息为每年10.0%，并包含“实物支付”功能。如果Moolec普通股的交易价格在10个交易日内超过每股普通股6.00美元的执行价格(“执行价格”)，Insud将有权行使提前转换期权，根据该期权，inolec票据项下的未偿还本金可按执行价格转换为Moolec普通股。执行价相当于Moolec普通股20天价值溢价的约100%。到期时，Moolec有权将Insud票据下的未偿还本金转换为普通股。关于Insud的早期转换期权和Moolec的到期可选转换，Moolec可以向Insud交付普通股、现金或现金与普通股的组合。Insud将向Moolec提供的实物捐助须根据卢森堡法律完成独立的评估程序。BIOX可转换债券预计将以与Insud可转换债券基本相似的条款发行。
一个关于Moolec Science SA
Moolec是一家以科学为基础的配料公司，在使用分子农业技术生产食品方面处于领先地位。该公司的使命是通过改造带有动物蛋白基因的植物来创造独特的食品成分。它的目的是重新定义世界生产动物性食品的方式，造福于所有人。该公司的技术方法旨在使基于植物的解决方案的成本结构具有基于动物的感官特性和功能。Moolec的技术已经开发了十多年，并以在食品工业作物中率先生产牛蛋白而闻名。该公司的产品组合和管道利用了广泛使用的目标作物的农艺效率，如大豆，豌豆和红花。最近，Moolec收购了植物成分能力，以巩固其分子农业技术。Moolec的分子农业技术拥有越来越多的国际专利组合(已授予和正在申请的专利共有25项)。该公司由一个多元化的博士团队和食品业内人士运营，在美国、欧洲和南美开展业务。
一个关于印度集团
集团是一家全球性公司，专注于制药、农业综合企业和可再生能源等不同行业的创新、可持续发展和发展。我们的业务遍及40多个国家，拥有8000多名员工，致力于追求卓越，迎接新的挑战。
一个关于Bioceres作物解决方案公司
Bioceres Crop Solutions Corp.(纳斯达克股票代码:BIOX)是生产力解决方案开发和商业化的领导者，旨在使农业生态系统再生，同时使作物更能适应气候变化。为此，Bioceres的解决方案为农民和其他利益相关者采取更环保的生产方式创造了经济激励。该公司拥有独特的生物技术平台，具有高影响力的种子和微生物农业投入专利技术，以及下一代作物营养和保护解决方案。通过其HB4?计划，该公司正在带来数字解决方案，以支持种植者的决策，并为生产产出提供端到端的可追溯性。
前瞻性陈述
本新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”、“意图”、“寻求”、“目标”、“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”等词语以及预测或指示未来事件或趋势或非历史事件陈述的其他类似表达来识别。此等关于Moolec业绩、前景、收入和业务其他方面的前瞻性陈述是基于当前预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此存在风险和不确定性。尽管我们相信我们对本新闻稿中包含的每个前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，这些陈述是基于我们无法确定的事实和因素的组合。我们无法向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性陈述受到许多重大风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果产生重大差异，其中包括适用法律或法规的变化，Moolec可能受到经济、业务和/或其他竞争因素的不利影响，Moolec业务规模扩大相关的成本以及其他风险和不确定性。包括Moolec向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的年度报告表格20中“风险因素”项下的风险因素，以及Moolec向SEC提交的其他文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能会在重大方面与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用证券法要求。因此，你不应该过分依赖这些陈述。
有限公司接触信息
卡塔琳娜·琼斯，办公室主任和可持续发展，comms@moolecscience.com Martín塔拉丘克，投资者关系，ir@moolecscience.com迈克尔·鲍恩，ICR, LLC, moolecir@icrinc.com
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