公司准备发行4期债券,期限从2年到10年不等,固定票面利率为每年3.35-4.50%。认购期为2023年7月20日至21日至24日。本次发行的主安排人为盘谷银行、开泰银行、暹罗商业银行、联昌国际泰国银行和TMB Thanachart银行,并由Ayudhya银行担任债券持有人代表。
True Corporation PLC联席首席财务官Yupa Leewongcharoen女士说:“这是True和dtac成功合并后公司的第一次债券发行。由于潜在的协同效应,我们的基础更加坚实,使新True成为泰国领先的电信技术公司,具有强大的未来投资潜力。我们专注于提高运营效率,提升客户体验,促进创新,旨在为消费者和企业提供更好的生活质量和价值,进一步推动泰国经济和社会。True向投资者发出邀请,与True一起加入公司的成长之旅,因为公司不断提高其业绩和盈利能力。这在数字业务领域尤为明显,True见证了显著的上升趋势和巨大的潜力。
TRIS评级于2023年4月28日给予True及其债券的信用评级为A+,展望为“稳定”,反映合并后True的财务风险降低,信用状况改善。信用评级的提升还得益于其在移动和宽带互联网市场的强大市场地位、全国范围的网络覆盖、全面的频谱组合以及成熟的品牌。True还受益于宏观经济条件的改善,如gdp增长和2019冠状病毒病后旅游业的复苏。
该公司已准备根据公开发行(“PO”)向公众提供无次级和无担保债券,债券持有人代表和每3个月支付的票面票。发行债券所得款项将用于对到期债务进行再融资,并为营运资金储备。
真正的债券认购预计将于2023年7月20日至21日至24日进行,最低认购金额为100,000泰铢,100,000泰铢的倍数如下:
1. 第一期-年期债券,票面利率为每年3.35%。2. 第二期-年期债券,票面利率为每年3.60%。3.第三期- 5年期债券,固定票面利率为每年4.10%。4. 第4期- 10年期债券,固定票面利率为每年4.50%,并于5年后拥有认购权。
该公司正在提交注册声明和招股说明书草案,这些文件尚未生效,正在等待美国证券交易委员会(SEC)的批准。感兴趣的投资者可以从SEC网站(www.sec.or.th)了解更多信息,或联系以下5家牵头承销商:
任何盘谷银行分行,微型分行除外,或致电1333或0网上渠道:宝朗银行
开泰银行电话:02 888 8888分机819或0通过https://www.kasikornbank.com/kmyinvest(非泰国护照持有人除外;法人可通过银行总行和分行认购)
任何暹罗商业银行分行或致电02 777 6784或致电0在线通道SCB容易
任何联昌国际泰国银行分行或致电02 626 7777或通过o在线渠道联昌国际泰国数字银行
TMB Thanachart Bank的任何分行或致电1428和#4(仅适用于高净值客户)