资产管理和资本融资服务公司Investcorp Capital周二表示，将通过首次公开募股(IPO)在阿布扎比证券交易所上市，出售6.43亿股股票，约占其已发行股本的29.34%。

　　该公司将每股定价为1.4迪拉姆(合0.50美元)，将通过新股发行筹集11.8亿迪拉姆，其中包括32150万股新股。

　　公司目前在阿布扎比全球市场(ADGM)注册成立。

　　第一部分将包括按比例分配的5%的发行股份，并向专业投资者开放。而95%的发行是在酌情分配的基础上进行的，并向专业投资者开放。

　　第一批要约期预计将于2023年11月2日开始，11月8日结束。而第二批要约将于11月2日至9日进行。该公司预计将于2023年11月17日在阿布扎比证券交易所上市。

　　第一笔最低申请金额为250,000迪拉姆，第二笔最低申请金额为500迪拉姆。

　　在阿联酋证券和商品管理局的批准下，Investcorp和出售股东保留在发行定价之前的任何时间修改发行规模和每一部分规模的权利。

　　Investcorp Capital表示，将利用IPO的净收益进一步发展资本融资服务业务线，增加资本部署投资(约1亿美元)，为Investcorp Capital未来的战略增长机会提供资金，并用于一般企业用途。

　　Investcorp集团执行主席Mohammed Alardhi表示:“凭借我们40年的另类资产管理专业知识的支持，Investcorp的资产管理规模已增长至约500亿美元(包括第三方管理的资产)，以及我们的全球业务，Investcorp处于有利地位，可以提供独特的投资机会和具有吸引力的风险调整回报。”

　　Investcorp Capital首席执行官Timothy Mattar表示，在企业投资、全球信贷、房地产、战略资本、保险资产管理、基础设施和绝对回报投资等领域，该公司一直处于一些最具创新性和最成功交易的最前沿。

　　Investcorp Capital表示，已与IVC战略投资公司达成基石投资者协议，承诺以要约价格收购全球发行的要约股份。该公司已承诺为IPO投资约2.5亿美元。

　　IVC战略投资公司(IVC Strategic Investment Company)是一家特殊目的机构，成立的目的是汇总来自某些财富管理投资者和一家总部位于阿布扎比的知名机构的订单。

　　Moelis & Company UK LLP DIFC分公司已被任命为出售股东的独立财务顾问。

　　阿联酋国家银行(Emirates NBD Capital)、阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank)和汇丰银行中东有限公司(HSBC Bank Middle East Limited)分别被任命为联合全球协调人和联合簿记管理人。阿联酋国家银行(Emirates NBD Bank)和阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank)被指定为联合牵头接收银行。Al Maryah社区银行和Mashreqbank已被指定为收款银行。