NO.1 市场消息

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.1%，纳指跌0.54%，标普500指数跌0.19%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超4%，创去年5月中旬以来收盘新低，总市值跌破5400亿美元；英特尔跌超4%；苹果、英伟达跌超1%，奈飞、微软、meta小幅下跌；亚马逊、谷歌小幅上涨。纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，连涨四个交易日收涨，且四日跑赢美股大盘。满帮涨超12%，拼多多涨超3%，百度、京东、富途控股涨超2%，网易涨超1%，阿里巴巴、微博小幅上涨。蔚来跌超4%，理想汽车、爱奇艺、小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌超1%，腾讯音乐、唯品会小幅下跌。

　　国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.63%，报79.60美元/桶。布油5月合约涨2.47%，报83.94美元/桶。

　　周二回落的比特币盘中拉升约3000美元、首次涨破7.3万美元，最近六日内第四日、本周连续三日创盘中历史新高。

　　欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.23%，英国富时100指数涨0.31%，法国CAC40指数涨0.62%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。

　　NO.2 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

　　日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，坚持市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。（新华社）

　　NO.3 国家金融监管总局：促进金融与房地产良性循环

　　3月13日，金融监管总局党委召开扩大会议。会议要求，要有力有序防范化解金融风险。全力推进中小金融机构改革化险，有计划、分步骤开展工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设，促进构建房地产发展新模式。配合防范化解地方债务风险，指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。（国家金融监管总局网站）

　　NO.4 商务部等9部门：打造县域直播电商基地

　　商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。其中提出，打造县域直播电商基地。升级改造县级电商公共服务中心（电商产业园区），增强直播电商服务功能。吸引直播电商平台、专业服务机构等入驻，完善选品展示、内容制作、数据分析、直播场景等设施设备。围绕特色优势产业，提供电商实训、品牌培育、代运营等“一站式”服务。联合企业、院校加强直播团队孵化，打造一批功能完善、特色突出、带动力强的直播电商基地。（商务部网站）

　　NO.5 网信办等11部门：开展第二批国家数字乡村试点工作

　　据网信办官网，中央网信办等11部门联合印发《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》，《通知》明确了工作目标，到2026年底，试点地区数字乡村建设取得显著成效，乡村信息化发展基础更加夯实，城乡“数字鸿沟”加快弥合，涉农数据资源实现共享互通，乡村数字化应用场景持续涌现，数字经济促进共同富裕作用凸显，乡村振兴内生动力不断增强。通过开展第二批试点，探索不同区域条件下数字乡村发展路径和方法，打造一批有特色、有亮点的发展样板，挖掘一批可复制、可推广的典型模式，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。

　　NO.6 10部门发布意见，要求加强医疗监督跨部门执法联动工作

　　记者13日从国家卫生健康委获悉，国家卫生健康委联合中央网信办等9部门制定了《关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见》。《意见》围绕医疗监督跨部门执法联动的关键工作，从建立工作机制、突出重点执法、创新执法手段等三个方面，作出了具体要求。第一部分是明确执法联动工作机制；第二部分是明确执法联动工作方向；第三部分是明确执法联动工作手段。（央视新闻）

　　NO.7 海关总署：持续优化口岸营商环境，适时出台更多支持措施

　　3月13日，海关总署党委召开扩大会议。会议强调，要把握好新质生产力的实践要求，找准海关促进现代化产业体系建设的切入点、着力点，积极支持扩大优质产品进口、促进自主品牌出口，助力拓展中间品贸易，提升产业链供应链韧性和安全水平，支持“专精特新”企业发展，培育壮大外贸发展新动能。要持续优化口岸营商环境，适时出台更多支持措施，牵头组织开展跨境贸易便利化专项行动，继续发挥好“海关关长送政策上门”等长效机制作用，做好外贸监测、统计、分析，促进外贸质升量稳。（海关发布微信公号）

　　NO.8 证监会：抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施

　　近日，证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议。会议强调，一要把防风险作为首要任务，突出稳字当头，强化底线思维、极限思维，综合施策，增强资本市场内在稳定性，全力维护市场平稳运行。二要依法从严监管市场，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施，健全监管执法制度机制，强化监管问责，坚决打击财务造假、欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。三要坚持通过深化改革强本强基，尊重规律、尊重规则，更好发挥资本市场功能，有力服务经济回升向好和高质量发展。四要依纪从严管理队伍，坚持刀刃向内、自我革命，强化主体责任落实，驰而不息纵深推进证监会系统党风廉政建设和反腐败斗争，全力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军。（证监会网站）

　　NO.9 河北燕郊爆燃事故造成7死27伤 现场救援基本结束

　　3月13日7时54分，河北廊坊三河市燕郊镇发生一起爆燃事故。记者从河北省三河市有关部门获悉，截至13日23时，现场救援工作已基本结束，事故造成7人死亡，27人受伤。受伤人员中14人已出院，其余人员均无生命危险。目前，事故原因调查、善后工作和事故现场清理工作仍在进行。（央视新闻）

　　NO.10 国际新闻

　　欧洲议会正式批准欧盟《人工智能法案》

　　当地时间3月13日，欧洲议会正式投票通过并批准欧盟《人工智能法案》。《人工智能法案》文本的草案最早是欧盟委员会在2021年4月提出，内容包括将严格禁止“对人类安全造成不可接受风险的人工智能系统”，包括有目的地操纵技术、利用人性弱点或根据行为、社会地位和个人特征等进行评价的系统等。（央视新闻）

　　拜登特朗普锁定各自党派提名

　　当地时间3月12日，美国佐治亚、密西西比、华盛顿等州举行2024年美国总统选举初选活动。据美国多家主流媒体测算和报道，美国现任总统拜登和前总统特朗普分别锁定各自党派2024年美国总统选举候选人提名。初选是美国总统选举的第一阶段，将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（央视新闻）

　　普京：只有国家生存面临威胁 俄才会考虑使用大规模杀伤性武器

　　俄罗斯媒体当地时间13日报道称，俄总统普京在接受采访时表示，只有在国家生存面临威胁的情况下，俄方才会考虑使用大规模杀伤性武器。就俄乌冲突，普京还表示，俄方已准备好开展谈判，但谈判应该基于现实条件。他重申，俄方希望通过和平方式解决一切争端和冲突。（央视新闻）

　　奥地利宣布驱逐两名俄罗斯外交人员

　　当地时间3月13日，奥地利宣布驱逐两名俄罗斯驻维也纳使馆外交人员，并表示这两人的活动与其外交人员身份不符。对此，俄罗斯外交部表示将采取回应措施。

　　

　　NO.1 GPT-4.5提前曝光？或有望6月面世

　　OpenAI：日前，有网友发现，在搜索引擎必应（Bing）和DuckDuckGo上，已经可以搜到GPT-4.5 Turbo的产品页面。其中，DuckDuckGo的页面摘要显示，GPT-4.5 Turbo将“在速度、准确性和可扩展性方面超越GPT-4 Turbo”，支持25.6万tokens的上下文窗口，并拥有截至2024年6月的最新知识。这表明，GPT-4.5 Turbo或将在今年6月发布。不过，这些搜索引擎上的链接都指向OpenAI的一个404页面，并且该链接很快就被从Bing和DuckDuckGo上下架。（澎湃新闻）

　　点评：GPT-4.5的发布可能会给行业发展带来重大影响，应关注其发布时间和技术特点的公布。

　　NO.2 TikTok：希望参议院能认识到法案对1.7亿美国用户的影响

　　TikTok：TikTok对美国众议院投票发布声明称，该项立法的过程是秘密的，该法案被阻止通过的原因只有一个：它将在美国禁止TikTok。“我们希望参议院能够考虑事实，听取选民的意见，并认识该法案对经济、700万家小企业以及使用TikTok的1.7亿美国人的影响。”

　　NO.3 马斯克预测明年人工智能将比任何人都聪明

　　马斯克：3月13日，马斯克在X社交媒体上写道：“明年人工智能可能会比任何人类个体都聪明，到2029年，人工智能可能比所有人类加起来还要聪明。”马斯克的这段评论发表在未来学家Ray Kurzweil的一个视频节目后。Kurzweil预测，人工智能将在2029年“实现人类水平的智能”。此外，马斯克3月13日在社交媒体称，特斯拉位于柏林的超级工厂已经恢复运营，并感谢员工们的支持。

　　点评：马斯克对人工智能的预测一直备受关注，他的言论可能对投资者情绪和社会对人工智能的看法产生影响。

　　NO.4 钟睒睒称被网暴“累及母亲”

　　农夫山泉（09633，股价：42.30港元，市值：4757亿港元）：3月12日，《都市快报》刊登的一则讣告显示，农夫山泉董事长钟睒睒的母亲去世，享年95岁。讣告透露，钟睒睒之母于3月11日17点30分离世，享年95岁，走得很安详。3月13日，钟睒睒在朋友圈更新了一条信息，其中附有一张其母拍摄于3月8日的照片，并表示“母亲健康，笑容可掬，心情愉快，没有基础疾病”。但“因为我被莫名网暴，累及母亲，为我所忧，于3月11号下午去世，万分悲痛”。

　　NO.5 爱诗科技创始人称将在3-6个月内赶超Sora目前水平

　　爱诗科技：近日，文生视频AI公司爱诗科技完成亿元级人民币A1轮融资，本轮融资将用于人才建设和资源储备，进一步巩固产品技术护城河。爱诗科技创始人王长虎表示，基于团队曾经在字节的实践经验和行业领先的技术水平，有信心做出全球最好的视频大模型和国民级的AI Native视频应用。未来将集中人力和资源，在3-6个月内赶超Sora目前水平。（南都周刊）

　　点评：爱诗科技在视频AI技术方面的应用前景广阔，可以关注其在产品技术和市场竞争方面的新进展。

　　NO.6 中通快递回应网点快递积压问题

　　中通快递-W（02057，股价：172.50港元，市值：1402亿港元）：针对中通快递严重积压问题，中通快递摩尔城站点负责人告诉湖北经视记者，《快递市场管理办法》实施以来，出现了部分快递员辞职的现象。目前，他们也在积极想办法，通过其他站点调配人员。“省公司在协调周边网点派人过来搞集中性清理，集中性清理如果快的话，3天左右可以把积压的快递清掉”。另据中新经纬报道，中通方面13日午间回应称，中通整体网络稳定、服务正常。

　　点评：中通快递积压问题引发了社会关注，公司的解决措施对投资者和消费者的信心恢复具有重要意义。

　　NO.7 问界M9将推出5座版车型

　　问界汽车：据工信部网站披露，赛力斯汽车有限公司旗下某款车型申请对额定载客数量进行扩展，由原来的“6座”(含驾驶席)变更为“5座和6座。结合目前品牌旗下的产品信息以及工信部信息来看，问界M9将会是那台推出5座版本的车型。

　　点评：问界M9推出5座版本将满足消费者对不同座椅数量的需求，进一步丰富产品线，有助于增加市场份额和竞争力。

　　NO.8 比亚迪e2荣耀版上市，起售价8.98万

　　比亚迪（002594，股价：206.36元，市值：6007亿元）：比亚迪汽车官方微博宣布，比亚迪e2荣耀版上市，起售价8.98万。比亚迪e2荣耀版共推两款车型，CLTC纯电续航里程405km，官方指导价格为8.98万元-9.68万元。

　　点评：比亚迪在电动车领域的产品发布备受关注，其起售价的定位可能对行业竞争和发展产生影响。

　　NO.9 小米SU7展车进驻门店

　　小米集团-W（01810，股价：14.92港元，市值：3746亿港元）：3月13日下午，记者实地探访位于北京王府井东方新天地的小米之家门店发现，小米SU7展车已经到店。该车用塑料膜包裹，可看到清晰轮廓。目前内部仍在装修中，展台尚未完成布置，视线范围内仅有一辆展车和红毯。（界面）

　　点评：小米SU7进驻王府井门店预示着小米汽车的推出即将到来，将对汽车市场带来一定的影响。

　　NO.10 多款梅西代言白酒重新上架

　　赤水河白酒：多款梅西代言白酒已重新上架，3月13日搜索发现，赤水河白酒电商平台店铺内，53度500ml梅西签字祝福款赤水河酒的售价为1499元，6瓶箱装该款产品的售价高达6600元，销量显示已有顾客购买。 2月份，赤水河酒曾因梅西的“登场门”事件下架了全部商品，并关闭了所有的线上店铺。（国是直通车）

　　点评：梅西代言的白酒重新上架可能会对产品的销售和消费者认知产生影响。

　　

　　投资互动

　　

　　3月13日，北向资金净买入15.67亿元。其中沪股通净买入6.49亿元，深股通净买入9.18亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共14只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：185.18元），净买入12.413亿元；净卖出个股共6只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1727.45元），净卖出2.898亿元。

　　

　　3月13日，南向资金净买入114.19亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中国银行（3988.HK，收盘价：3.2港元），净买入2.611亿港元；净卖出个股共3只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：94.35港元），净卖出2.006亿港元。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　东方证券：看好国企改革对黄金珠宝行业相关企业内生活力的促进和激发，结合近年来黄金珠宝行业景气度持续提升（黄金价格持续走高、行业消费日益年轻化、国潮化和饰品化），对行业的成长性和龙头集中度不断提升保持乐观，建议关注：老凤祥、菜百股份、中国黄金等。

　　每经记者：王琳

　　每经编辑：王瀚黎 王晓波

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